Les principaux fournisseurs automobiles partagent leurs réflexions sur l’impact de COVID-19 sur le marché mondial des pièces de rechange.

Jusqu’en mars 2020, la plupart des pays du monde se préparaient à ce qui semblait être une bonne année pour les affaires. Le marché des pièces de rechange automobiles ne faisait pas exception à la règle. Puis la première vague de la pandémie COVID-19 a frappé comme un marteau de forgeron. Des entreprises ont fermé, les chaînes d’approvisionnement ont été perturbées et des millions de personnes se sont retrouvées sans emploi. Sur le marché des pièces de rechange automobiles, alors que les centres de service et les ateliers de réparation ont été autorisés à rester ouverts dans de nombreuses juridictions, des événements comme Automechanika ont dû prendre une forme virtuelle et, pour de nombreux fournisseurs, le choc initial de COVID-19 et les fermetures gouvernementales qui ont suivi, du moins au début, ont entraîné une baisse significative de la demande de pièces et d’équipements.

Les principaux fournisseurs se réunissent

Pour avoir une idée de l’impact que la pandémie a eu sur le marché mondial des pièces détachées cette année et aussi de ce à quoi nous pouvons nous attendre dans les mois à venir, notamment lors de la prochaine exposition Automechanika Shanghai en Chine en décembre, Detlef Braun, membre du conseil d’administration de Messe Frankfurt, Michael Johannes, Brand Manager Automechanika et Olaf Mußhoff, directeur d’Automechanika Frankfurt, ont organisé une discussion virtuelle intitulée « Parlons affaires ». Des représentants de certains des principaux fournisseurs mondiaux de pièces de rechange automobiles se sont joints à eux. Ils étaient :

Manfred Baden, président du marché des pièces de rechange automobiles Robert Bosch GmbH ; Rolf Sudmann, vice-président exécutif de ContiTech ; Jean-François Bouveyron, vice-président du marché des pièces de rechange EMEA Delphi Technologies Aftermarket ; Michael Söding, PDG du marché des pièces de rechange automobiles Schaeffler AG et Helmut Ernst, vice-président senior du marché des pièces de rechange ZF AG.

Voies de communication

En guise de coup d’envoi, Detlef Braun a donné un aperçu de la situation actuelle du point de vue de la Messe Frankfurt et d’Automechanika, en soulignant le fait qu’étant donné les défis auxquels l’industrie est confrontée, il est maintenant plus important que jamais de veiller à ce que les canaux de communication soient fréquents et ouverts.

« Il est extrêmement important que nous soyons connectés ensemble », a déclaré M. Braun, « et avec des experts comme vous, nous sommes en mesure d’apprendre et de partager à la fois nos meilleures et nos pires pratiques. Une chose qui est vraiment renforcée par COVID-19, c’est le besoin de coopération, de collaboration et de concurrence ».

Pour faciliter cela, Automechanika a lancé une série de séminaires et de programmes virtuels avec l’objectif de passer à nouveau à des événements physiques, qui devraient commencer avec Automechanika Shanghai en décembre 2020 et peut-être en Europe en 2021.

M. Braun a indiqué qu’en ce qui concerne Automechanika Shanghai, une offre virtuelle (AMS Live) sera en place du 30 novembre au 6 décembre pour ceux qui ne peuvent pas physiquement assister au salon.

Olaf Mußhoff a ensuite ouvert le débat en demandant aux participants de faire le point sur la situation actuelle de leur entreprise et sur l’évolution de la situation pendant la période de pandémie.

Réduire l’ampleur de la pandémie

En ce qui concerne Bosch, Manfred Baden a noté que la société a dû réduire ses activités lorsque COVID-19 s’est implanté, avec 20 pays et environ 100 usines de fabrication touchés. En outre, quelque 100 000 associés ont dû rester chez eux tandis que 10 000 ont rejoint des groupes de travail pour aider l’entreprise à faire face à la pandémie. « Malgré cette difficulté », a déclaré M. Baden, « et en particulier au cours du deuxième trimestre de l’année, nous avons réussi à maintenir nos chaînes d’approvisionnement sur toute la période ». Il a noté que cela a fourni une très bonne base pour augmenter la production au cours des derniers mois et « aujourd’hui, » a-t-il remarqué, « nous pouvons dire que la demande dans presque tous les domaines de produits du marché des pièces de rechange s’est clairement améliorée à nouveau ». M. Baden a toutefois fait remarquer qu’un défi actuel (et croissant) est de savoir comment gérer les commandes croissantes et imprévues.

À Delphes, Jean-François Bouveyron s’est fait l’écho de sentiments similaires, tout en soulignant la formidable résilience dont le marché des pièces de rechange a fait preuve face à l’incertitude de la pandémie. Il a noté que si les conditions du marché se sont améliorées pendant les mois d’été, l’apparition d’une deuxième vague de COVID-19 pendant l’automne signifie que les choses sont susceptibles de rester loin d’être certaines, au moins à court terme.

Rolf Sudmann a déclaré que dans le cas de ContiTech, la complexité de la chaîne internationale d’approvisionnement en pièces automobiles et les difficultés de prévision lors d’une pandémie mondiale sans précédent se sont révélées très difficiles, bien que la situation ait renforcé la nécessité de favoriser des liens encore plus étroits avec les clients et de maintenir les canaux de communication ouverts.

Concernant l’impact de la pandémie sur le marché des pièces détachées automobiles dans différentes parties du monde, Manfred Baden a déclaré que si les marchés en Europe et au Moyen-Orient se sont redressés en 2020, ils ont encore connu une baisse de 80 % pour les voitures particulières et de 40 % pour les véhicules utilitaires légers par rapport aux années précédentes. Il a fait remarquer que sur ces marchés, une approche cohérente de la reprise après la crise a permis de faciliter un rebond au cours des deuxième et troisième trimestres, la demande s’étant améliorée de près de 20 % dans l’ensemble.

Peu de cohérence

L’Afrique, dit Baden, ne s’en est pas si bien sortie. En raison des différents degrés de développement économique de la région, la planification et la gestion de la pandémie COVID-19 ont été peu cohérentes, et peu de programmes de soutien financier gouvernementaux ont été mis en place, comme c’est le cas en Europe et en Amérique du Nord. Il a noté qu’avec la nouvelle augmentation du nombre de cas de COVID due à la deuxième vague, « aucun pronostic futur fiable n’est actuellement possible — c’est pourquoi nous devons continuer à analyser la situation et rester aussi flexibles que possible ».

Helmut Ernst, de ZF, a discuté de la situation en Asie, et a noté que les choses ont évolué très différemment là-bas. La Chine, qui a vu les cas de COVID-19 culminer en décembre, a vu sa part du marché mondial de l’après-vente automobile augmenter, les données indiquant que la demande sera encore plus forte au cours du troisième trimestre 2020 qu’elle ne l’était l’année précédente !

En Australie et en Nouvelle-Zélande, des mesures de verrouillage strictes, y compris la fermeture de toutes les frontières extérieures et même intérieures, ont permis d’éliminer virtuellement la COVID-19, ce qui a permis aux entreprises de rouvrir et d’exiger de récupérer jusqu’à 50 % des niveaux pré-pandémiques.

En Amérique du Nord, Michael Söding de Schaeffler a déclaré qu’après une forte baisse au deuxième trimestre 2020, en Amérique du Nord du moins, l’impact de la hausse du chômage et des fermetures d’entreprises a été atténué par les programmes de soutien gouvernementaux, mais ce qui a été vraiment intéressant, au moins en ce qui concerne le marché des pièces de rechange, c’est la poussée de la demande dans le segment du bricolage. En effet, au cours du deuxième trimestre, la demande de produits de bricolage a augmenté de 20 %.

Tendance émergente

L’abandon des transports en commun et du covoiturage au profit de la mobilité personnelle est une tendance émergente qui devrait se poursuivre dans un avenir prévisible, car les consommateurs cherchent à se protéger de la pandémie et souhaitent passer leurs vacances plus près de chez eux et utiliser leur véhicule pour se déplacer au lieu de prendre l’avion.

« Cela nous aidera également dans le secteur du remplacement », a déclaré Rolf Sudmann. « De plus, l’incertitude dans le secteur des équipementiers [concernant la demande et l’offre de nouveaux véhicules en Amérique du Nord] laisse place à une augmentation significative des voitures d’occasion et cela nous aidera également [sur le marché des pièces de rechange] car les gens investiront dans l’entretien de ces véhicules ».

Bien que de nombreuses incertitudes subsistent, le panel a conclu que la demande de véhicules d’occasion et, par conséquent, de pièces détachées et d’entretien est considérée comme une tendance dominante à l’approche de 2021, ce qui est de bon augure pour le marché de l’après-vente et les entreprises qui y opèrent.