Après avoir atteint un sommet cet été, les prix des véhicules d’occasion continuent de baisser, mais les pressions sur les stocks de voitures neuves maintiennent la demande à un niveau élevé.

Au cours des 18 derniers mois, les prix élevés des véhicules neufs et d’occasion ont été un sujet de discorde pour de nombreux concessionnaires et consommateurs. Pour mettre les choses en contexte, le prix moyen d’un véhicule d’occasion au Canada s’élevait à 37 928 $ en juillet de cette année – une augmentation de 32 % par rapport à la même période l’année précédente. Du côté des véhicules neufs, des augmentations de 18,1 % d’une année à l’autre ont permis d’atteindre le prix le plus élevé jamais enregistré en juillet dernier, le prix moyen s’établissant à 55 469 $ !

Un marché en mutation

Le manque d’inventaire de véhicules neufs, associé à une demande insatiable, a conduit à un marché essentiellement vendeur des deux côtés. Certains signes montrent cependant que les choses commencent lentement à changer. Les récents rapports de l’indice des prix d’AutoTrader ont montré que les prix commencent à s’adoucir. En juillet, les prix des véhicules d’occasion ont connu leur première baisse d’une année sur l’autre en près de 18 mois, en particulier dans le segment des camions légers, et cette tendance s’est poursuivie en août. Alors, que signifie tout cela et à quoi les concessionnaires peuvent-ils s’attendre au cours du dernier trimestre de 2022 et de l’année prochaine ? Autosphere s’est entretenu avec Baris Akyurek, directeur de l’intelligence marketing chez TRADER, pour le savoir :

Autosphere : D’après les conclusions du rapport, à quoi peut-on attribuer la baisse des prix des véhicules neufs et d’occasion que nous observons actuellement sur le marché ?

Baris Akyurek : Si vous regardez les niveaux de stocks, le tableau est différent entre les véhicules neufs et les véhicules d’occasion. Les stocks de véhicules neufs sont inférieurs aux niveaux de l’année dernière depuis un certain temps déjà. Chez TRADER, nous disposons de nombreuses données, et sur la base de ces résultats, ainsi que des conversations avec les acteurs du marché, notamment les consultants, les groupes de concessionnaires, les équipementiers et notre propre organisation de vente interne, nous constatons que les stocks de véhicules neufs sont toujours inférieurs à ceux de l’année dernière. Si vous regardez du côté des véhicules d’occasion, cependant, les niveaux de stock ont augmenté depuis un certain temps. Depuis le début de l’année, et si nous examinons les données d’une année sur l’autre, nous constatons que les stocks sont supérieurs aux niveaux de 2021 en ce qui concerne les voitures d’occasion. Les stocks de véhicules neufs étant toujours épuisés, les prix continuent d’augmenter en raison de la demande. En revanche, à mesure que les stocks de véhicules d’occasion se sont améliorés, les prix ont commencé à baisser, ce qui explique la différence entre les prix dans les deux segments.

AS : Alors que nous approchons de la fin de l’année, y a-t-il des tendances que les concessionnaires devraient remarquer concernant la demande de nouveaux véhicules ?

BA : Sur la base des données relatives à la production que nous examinons et des conversations au sein du secteur, on s’attend à ce que les niveaux de stocks de voitures neuves s’améliorent à mesure que nous approchons de la fin de l’année. Il est important de garder à l’esprit, cependant, que même avec une amélioration de la demande de véhicules neufs et une baisse progressive des prix des véhicules d’occasion en raison d’une plus grande disponibilité, la demande et les prix restent très forts par rapport aux niveaux d’avant COVID-19.

AS : D’après les résultats de votre rapport remontant à juillet, la Colombie-Britannique semble être l’exception à la règle en ce qui concerne le ralentissement du prix des véhicules d’occasion, pourquoi selon vous ?

BA : Lorsque nous examinons les prix des véhicules d’occasion par province, nous constatons que presque toutes les provinces ont connu une baisse – de 0,1 % en Alberta à 0,9 % au Québec, la plupart des autres provinces se situant entre les deux. En Colombie-Britannique, cependant, nous n’avons pas vu ce déclin, et lorsque nous regardons nos données globales de conversion, comme les pistes et les PDV par province, la Colombie-Britannique reste assez forte de ce point de vue. Ainsi, alors que dans la plupart des régions du pays, la demande diminue, elle reste élevée en Colombie-Britannique et nous pensons que cette forte demande est un facteur important pour que les prix restent robustes dans cette province.

AS : Sur la base des conclusions du rapport concernant les prix des voitures d’occasion, que pensez-vous que cela signifie pour les concessionnaires en termes de capacité à accéder aux stocks et à vendre des véhicules d’occasion ?

BA : Si nos recherches ont montré une augmentation des niveaux de stocks d’occasion, cela s’explique notamment par le fait que, dans un marché en manque de voitures, les concessionnaires sont devenus plutôt créatifs pour trouver des stocks. Certains grands concessionnaires et groupes de concessionnaires sont devenus très habiles pour acquérir des véhicules directement auprès de vendeurs privés. En outre, lorsque nous examinons la composition de l’inventaire du marché de l’occasion, nous constatons un pourcentage plus élevé de véhicules plus anciens aujourd’hui, par rapport au marché d’avant la pandémie de COVID-19. Ainsi, la diminution de la production de véhicules neufs a eu un impact direct sur la demande de véhicules d’occasion. Ce que nous avons constaté, cependant, c’est qu’un plus grand nombre de véhicules anciens sont maintenant remis en état et vendus au détail sur le marché de l’occasion, alors que dans le passé, les concessionnaires les vendaient en gros, car les stocks de véhicules neufs étaient beaucoup plus importants. Cette croissance des véhicules d’occasion plus anciens est l’une des raisons pour lesquelles les stocks ont augmenté et pour lesquelles nous avons constaté un léger fléchissement des prix des véhicules d’occasion.

AS : Pour l’avenir et sur la base des données disponibles, à quoi pensez-vous que nous pouvons nous attendre en termes de demande et de prix, tant du côté des véhicules d’occasion que des véhicules neufs, ainsi que l’impact que cela pourrait avoir sur chaque segment ?

BA : Du côté des véhicules neufs, d’une année sur l’autre, il est important de noter que les stocks sont toujours en baisse significative par rapport à 2021. On s’attend actuellement à ce que les niveaux d’inventaire augmentent. Nous avons déjà commencé à le constater, et cela devrait continuer. D’un autre côté, il faut aussi garder les choses dans leur contexte. Si nous remontons à 2019, nous avons vu des ventes totales de voitures neuves dans une fourchette de 1,8 à 2 millions. Lorsque nous examinons les données relatives aux ventes totales de 2020 et 2021, ainsi que les prévisions de ventes pour 2022, nous constatons des volumes de ventes totaux d’environ 1,5 à 1,6 million de véhicules. Donc, sur la base de cette analyse, au cours des deux dernières années, environ un million de nouveaux véhicules n’ont tout simplement pas été fabriqués. Nous avons effectué de nombreuses recherches à ce sujet et avons récemment réalisé une enquête auprès des consommateurs sur leur intention d’acheter un véhicule au cours des 12 prochains mois. Parmi les personnes interrogées, 36 % ont déclaré qu’elles seraient prêtes à passer de l’achat de produits neufs à l’achat de produits d’occasion. D’un autre côté, cela laisse encore une grande partie des consommateurs qui voulaient un nouveau véhicule, mais qui ne l’ont pas acheté parce qu’il n’était pas disponible. Par conséquent, nous pensons que cette demande refoulée de véhicules neufs persistera dans un avenir prévisible, ce qui continuera à exercer une pression sur les prix des voitures neuves.

Du côté des véhicules d’occasion, nous avons vu les prix augmenter pendant 17 mois consécutifs. Depuis le mois de juin, cependant, nous avons constaté une tendance à l’atténuation. Nous avons constaté des baisses en juillet et à nouveau en août, de 0,4 %, mais nous pensons que les prix vont osciller autour de ces niveaux pendant un certain temps, jusqu’à ce que la disponibilité des véhicules neufs s’améliore et que la demande refoulée de voitures neuves soit satisfaite. Lorsque cela se produira, nous pourrions constater un impact plus important sur les prix des véhicules d’occasion, même si, ceci dit, nous ne prévoyons pas de correction importante des prix des véhicules d’occasion au cours des prochains mois.