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TalkAUTO 2020 : Perspectives pour le marché automobile canadien

Jeff Schuster, présente ses perspectives du marché automobile lors de TalkAUTO 2020, le 16 novembre. PHOTO Shutterstock

Jeff Schuster de LMC Automotive a donné un aperçu des tendances dans les secteurs automobiles mondial, nord-américain et canadien.

Chaque année en novembre, la conférence TalkAUTO Canada, présentée par J.D. Power et le Canadian Black Book (CBB), réunit des experts de l’ensemble du secteur automobile. Et bien que cette année, la pandémie COVID-19 ait nécessité le passage à un format virtuel, les informations ont été aussi instructives que toujours.

Dans ses prévisions du marché automobile canadien, Jeff Schuster, de LMC automotive, a donné un aperçu détaillé des marchés automobiles mondiaux, nord-américains et canadiens, notamment de l’impact de la pandémie sur les volumes de ventes et la fabrication, ainsi que de certaines prévisions à l’approche de 2021 et au-delà.

Globalement, les prévisions de LMC Automotive et de ses partenaires d’Oxford Economics indiquent que le marché automobile mondial devrait se contracter de 4 % en 2020, certaines régions étant plus performantes que d’autres.

Certaines tendances intéressantes soulignées par Schuster sont qu’en Chine, les données indiquent une croissance positive d’environ 2 % en 2020, en grande partie grâce à la réaction rapide de la Chine dans la lutte contre le coronavirus au début de l’année.

D’autres régions n’ont pas fait aussi bien, notamment l’Europe, où des épidémies généralisées de COVID-19 ont considérablement réduit l’activité économique en mars et avril 2020, et les Amériques, où en Amérique du Sud, les épidémies et la lenteur de la réaction à l’éloignement social dans des pays comme le Brésil ont considérablement réduit la demande de véhicules.

En Amérique du Nord, les fermetures d’entreprises en mars et avril ont entraîné une chute des ventes de véhicules et, si une reprise a rapidement suivi en mai et juin, elle a été entravée par une pénurie de stocks due aux arrêts de la production mondiale de véhicules au début de l’année.

Schuster a déclaré qu’en novembre, les prévisions mondiales de ventes de véhicules en 2020 étaient de 77 millions d’unités, ce qui représente une baisse de 15 % par rapport à 2019.

Véhicules électriques à batterie

Passant de l’analyse du marché global des véhicules à celle des véhicules électriques à batterie (BEV), M. Schuster a noté que globalement, le marché des BEV était en fait en hausse de 1 % jusqu’en septembre, contre une baisse globale de 20 % pour les ventes de véhicules.

Une grande partie de la demande de VEB a été stimulée par les réglementations gouvernementales, en particulier dans des régions comme la Chine et l’Europe. En fait, la pénétration en termes de ventes globales de VEB est d’environ 44 % en Chine et 35 % en Europe. En revanche, les États-Unis représentent actuellement 13 % de la demande mondiale de VEB, le reste du monde représentant les 8 % restants.

S’en tenant aux VEB, M. Schuster a déclaré que la demande mondiale ne devrait atteindre que 8 % du volume total des ventes de véhicules d’ici 2030, avec un afflux de nouveaux modèles attendus au cours des prochaines années, tant de la part des équipementiers établis que des jeunes pousses telles que Lucid Motors, Nikola et Rivian. M. Schuster a fait remarquer qu’il reste à voir comment ces jeunes pousses se comporteront en fin de compte, mais il a reconnu qu’à long terme, le marché des VEB présente un potentiel de croissance important.

L’Amérique du Nord

En ce qui concerne l’Amérique du Nord, M. Schuster a déclaré qu’en ce qui concerne le Canada, les États-Unis et le Mexique, le marché automobile dans son ensemble est en baisse de 16 pour cent en 2020, les États-Unis représentant 2,5 millions de la baisse globale de 3 millions d’unités et le Canada et le Mexique connaissant tous deux des baisses de 0,5 million d’unités.

Schuster a reconnu qu’en ce qui concerne les États-Unis, malgré une baisse de 15 % par rapport aux 17 millions d’unités que le marché a connu l’année dernière, la demande de véhicules au détail est restée relativement forte, la majeure partie de la baisse étant attribuée à la réduction de l’utilisation des véhicules de location et de l’utilisation du parc automobile.

Il a cependant noté que la demande de location a recommencé à gagner du terrain, tandis que l’activité des parcs de véhicules, alimentée par un marché du logement en plein essor aux États-Unis, est également à la hausse.

Pour ce qui est de l’avenir, M. Schuster a déclaré qu’un élan supplémentaire est probable à l’approche de 2021 et 2022, mais qu’il ne s’attend pas à voir un retour à un niveau proche de celui de la demande de véhicules de 16 millions d’unités ou plus avant la COVID, avant 2025 environ.

« Il est évident que beaucoup de choses sont en jeu ici », a-t-il déclaré, en se référant au résultat des élections fédérales américaines, à la possibilité d’un second tour de relance de l’économie américaine ainsi qu’aux perspectives d’un vaccin, tous ces éléments étant susceptibles d’avoir un impact sur la façon dont les ventes de véhicules vont progresser dans un avenir proche.

L’une des plus grandes préoccupations du marché automobile nord-américain tourne actuellement autour de la fabrication et de l’approvisionnement journalier. Depuis le mois de mai, les niveaux de stocks sont pratiquement stables en raison des fermetures d’usines d’assemblage au début de l’année, tandis que l’introduction de nouveaux modèles a été lente, avec dans certains cas, des retards allant jusqu’à 17-18 mois dans le lancement des véhicules.

« Cela étant dit, nous envisageons un nombre assez important de lancements à l’approche de 2021 et 2022, ce qui alimentera également la reprise que nous attendons », a déclaré M. Schuster.

Actuellement, de nombreux équipementiers s’efforcent de rattraper leur retard, les usines d’assemblage essayant de produire autant de véhicules que possible pour stimuler l’offre et fournir aux concessionnaires un stock de véhicules neufs dont ils ont grand besoin.

Le marché canadien

En ce qui concerne le Canada, après une chute massive de la production et des ventes de véhicules en mars et avril, le marché a fortement rebondi au cours du troisième trimestre 2020, principalement en raison de la satisfaction de la demande refoulée du début de l’année. En octobre, le marché canadien était en baisse d’environ 20 % par rapport à l’année précédente, à environ 1,56 million d’unités, et Schuster a noté qu’à six semaines de la fin de 2020, les choses devraient rester relativement stables dans un avenir prévisible.

Dans l’ensemble, M. Schuster a noté que les prix des transactions sont en hausse, alors que les incitations sont en baisse et que la plupart de ces augmentations de prix proviennent des pick-up et des VUS qui ont connu la plus forte demande. Il a noté que les incitations à déplacer les véhicules sont actuellement à leur niveau le plus bas depuis février 2016, avec moins de 5 000 dollars en moyenne par véhicule, probablement un fait des concessionnaires qui sont à court de stock pendant une grande partie de l’année et ce qu’ils ont, souvent vendu à prix fort.

Il a également fait remarquer qu’en matière de crédit-bail et de financement, les plans à long terme sont toujours très à l’ordre du jour, les options de crédit-bail de 48 mois et de financement de 84 mois étant les plus populaires. L’équité négative parmi les consommateurs canadiens en ce qui concerne les véhicules est une préoccupation constante et M. Schuster a noté que le montant des transactions concernant les véhicules repris en équité négative continue d’augmenter, avec environ 30 pour cent des consommateurs pris dans une situation d’équité négative.

En ce qui concerne l’avenir, M. Schuster a déclaré qu’au Canada, tout comme aux États-Unis, les stocks et l’offre devraient augmenter à l’approche de 2021 et 2022, l’annonce par Unifor de nouvelles capacités de production de véhicules dans les usines de FCA, Ford et GM au Canada y contribuant.

Le principal facteur influençant le marché reste toutefois la pandémie COVID-19 qui, au moment où nous écrivons ces lignes, continue de voir le nombre de cas augmenter dans tout le pays et pourrait perturber à la fois la confiance des consommateurs et la demande de véhicules, du moins dans un avenir prévisible.

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