De nombreux experts ont discuté de la manière de s’attaquer aux problèmes auxquels notre secteur est confronté.

Au cours de l’Automechanika 2022 au Messe Frankfurt, le Symposium international de l’industrie de la carrosserie (IBIS) a organisé une table ronde pour parler des problèmes actuels qui ont un impact sur le secteur de la réparation de carrosserie et de la façon dont les organisations mondiales cherchent à les résoudre.

La table ronde, animée par Jason Moseley, PDG d’IBIS, réunissait Arnaud Agostini, directeur général international de Solera, Andrew P. Bennett, vice-président de 3M Automotive Aftermarket, Jim Muse, vice-président de Refinish Europe, Middle East, and Africa (EMEA) pour Axalta Coating Systems et Philip Peace, directeur général international de Repairify.

Dix ans en un

Jim Muse a expliqué qu’avant la pandémie de COVID-19, le secteur de la retouche automobile était généralement considéré comme résistant à la récession. « Les économies ont connu des hauts et des bas, mais en tant qu’industrie, nous sommes restés assez statiques », a-t-il déclaré. Puis est arrivée la pandémie qui a tout chamboulé, y compris la rénovation. M. Muse a fait remarquer qu’une baisse de 25 % de l’activité globale, due au fait que les gens ne conduisent pas et qu’il n’y a pas de collisions, représente un coup dur pour les revenus, sans parler de l’effet d’entraînement important qui se propage dans le secteur de la réparation de carrosserie et dans l’économie en général.

La pandémie de COVID-19 a forcé des organisations comme Axalta à examiner attentivement leurs activités et à chercher des moyens de les améliorer et de les rendre plus efficaces. Il a également fait remarquer qu’en outre, la “professionnalisation” du secteur de la carrosserie (à laquelle nous assistons depuis une dizaine d’années) a également permis d’améliorer la communication et les relations entre les centres de carrosserie et les fournisseurs comme Axalta.

Andrew Bennett a expliqué que, du point de vue de 3M, la pandémie mondiale a fait bouger les choses si rapidement que la progression du changement équivalait à « 10 ans en un an. » Avec la nécessité de privilégier le travail à distance, les pratiques des entreprises ont changé. La pandémie a également été très importante pour 3M dans son ensemble, car c’est à cette société que l’on doit la fabrication du masque facial et du respirateur sur lesquels tant d’entre nous se sont appuyés pendant la COVID-19. Cela dit, M. Bennett a fait remarquer que le secteur de la réparation de carrosserie est encore un secteur où l’on « touche du doigt », les représentants commerciaux étant souvent sur le terrain pour parler aux clients et travailler avec eux. Et si le contact humain reste un élément très important de l’activité globale, la capacité à être plus efficace en termes de connectivité, que ce soit en personne ou virtuellement, est devenue [et continuera d’être], essentielle pour l’avenir.

Trajectoire de croissance

Philip Peace a noté que, du point de vue de Repairify, la croissance rapide a été un moteur essentiel pour l’entreprise au cours des dernières années. Le télédiagnostic et l’ADAS n’en sont encore qu’à leurs débuts et l’on assiste donc actuellement à une courbe de croissance accélérée avec la prolifération de nouveaux produits et services dans ce secteur. L’alignement avec les équipementiers et la technologie qu’ils emploient dans les véhicules modernes est essentiel pour réussir dans l’espace ADAS. Cela dit, la pandémie a eu un impact sur la capacité à effectuer des réparations et des étalonnages de diagnostic, en particulier au début, pendant les périodes de fermeture imposées par le gouvernement. Depuis lors, [and while claims are still below pre-pandemic levels], l’activité s’est intensifiée et Repairify a continué à étendre sa présence, non seulement de manière organique grâce à la croissance de la demande de diagnostics de carrosserie et de calibrages ADAS, mais aussi par l’acquisition de plateformes logicielles supplémentaires. Cette stratégie a permis de diversifier l’offre de l’entreprise, tout en améliorant la capacité des services de diagnostic qu’elle fournit.

La vitesse et le rythme des avancées technologiques au cours de la pandémie du point de vue de l’ADAS ont également entraîné la nécessité de s’assurer que les centres de carrosserie sont équipés pour gérer les calibrages et les réparations nécessaires sur les véhicules modernes.

Une communication efficace

Chez Solera, Arnaud Agostini a mentionné que la pandémie représentait une occasion de s’adapter à une nouvelle réalité, mais que la clé pour faire fonctionner les affaires dans un environnement verrouillé était une connexion et une communication efficaces entre toutes les parties prenantes clés, y compris les ateliers, les assureurs, les vendeurs et les partenaires de refinition. Une tendance clé qui a émergé est la numérisation du processus de réclamation entre l’assureur et le centre de carrosserie pour faciliter un modèle d’exploitation « sans contact. »

Solera a été en mesure d’introduire un outil VI (Virtual Intelligence) capable de définir le coût de la réparation en fonction d’une zone du véhicule sur laquelle les pinces étaient fixées. Il s’agit d’une technologie de pointe et, bien que M. Agostini ait fait remarquer qu’il arrive que la culture de l’atelier et du secteur ne soit pas toujours prête à adopter de telles solutions d’avant-garde, dans ce cas, il y a eu une lame de fond internationale avec des réparateurs de carrosserie dans différents pays qui ont reconnu la nécessité de ce type de technologie.

La pandémie de COVID a également permis à Solera – comme à d’autres grands fournisseurs opérant dans le secteur de la réparation de carrosserie – de développer son activité et d’étendre ses offres au-delà de l’espace traditionnel des sinistres. « Nous avons pu réaliser six acquisitions au cours de cette période et doubler nos revenus, a expliqué M. Agostini. Le résultat final a été une organisation interconnectée avec une suite étendue de solutions, qui améliorent à la fois la polyvalence et la rentabilité. »

Andrew Bennett a abondé dans ce sens, en faisant remarquer que si 3M n’est pas une entreprise numérique, la pandémie de COVID-19 l’a obligée à agir rapidement et à saisir de nouvelles opportunités, ce qu’elle a fait en procédant à des acquisitions et en introduisant de nouveaux processus, ce qui lui a permis de progresser de dix ans en une seule année.

Question en cours

Le thème suivant du panel était centré sur les problèmes actuels de la chaîne d’approvisionnement mondiale. Bien que la situation s’améliore, pour de nombreuses entreprises, y compris celles du secteur de la réparation de carrosserie, la pénurie de pièces reste un problème majeur. Jason Moseley a expliqué qu’il existe encore de nombreux cas où les ateliers doivent faire face à des retards dans la réparation des véhicules en raison de la pénurie de pièces détachées. En fait, dans de nombreux cas, les réparations de carrosserie qui auraient traditionnellement pris 4 à 5 jours, prennent maintenant 20 jours ou plus.

Pour ce qui est de la finition, Jim Muse a fait remarquer que chaque année qui passe apporte son lot de nouveaux défis et que 2023 ne fera pas exception. Outre les problèmes de chaîne d’approvisionnement et les arriérés dans les ports du monde entier, l’instabilité économique est également une préoccupation majeure pour de nombreux dirigeants et PDG, compte tenu des problèmes d’inflation et de la hausse rapide des prix des matières premières. « Nous sommes confrontés à des coûts de matières premières sans précédent, ce qui entraîne une hausse des prix pour maintenir la rentabilité », a-t-il déclaré.

Muse a expliqué que l’un des plus grands défis auxquels sont confrontées les entreprises de finition et de revêtement comme Axalta n’est pas nécessairement la capacité à se procurer la matière première (car elle peut être achetée localement), mais plutôt la technologie qui permet de transformer cette matière en un produit qui est aussi bon, voire meilleur, que ce que les clients attendent traditionnellement. En fin de compte, un produit doit arriver dans les mains de l’utilisateur final et, bien qu’il soit actuellement plus difficile et plus coûteux d’y parvenir, M. Muse explique qu’en ce qui concerne les revêtements de finition, il est essentiel de les avoir en quantité suffisante pour pulvériser les véhicules dans la cabine d’un atelier de carrosserie. « D’un point de vue logistique, il faut vraiment penser plus loin », a fait remarquer M. Muse.

Des gains d’efficacité

Même 3M, qui a traditionnellement tendance à avoir plusieurs points d’approvisionnement régionaux pour les matières premières, a trouvé des conditions difficiles lorsqu’il s’agissait de s’approvisionner, et souvent, la résolution de ces problèmes revenait à poser des questions difficiles, comme celle de savoir si 50 types différents de ruban de masquage étaient nécessaires alors que cinq suffiraient. « Nous avons commencé à réfléchir à la simplification du portefeuille », explique Andrew Bennett.

Passons maintenant au « tsunami technologique », un sujet que Jason Moseley a également abordé dans différentes présentations, en mettant en évidence six tendances clés qui influencent l’évolution de l’économie. Philip Peace a noté que la COVID-19 a donné aux centres de carrosserie l’occasion d’examiner attentivement le processus de réparation et les aspects qu’ils peuvent contrôler en le menant en interne pour minimiser les perturbations. M. Peace a expliqué qu’un facteur important était la capacité de tirer parti de la technologie et de l’intégrer directement dans le processus de réparation au lieu de faire appel à des tiers pour effectuer des travaux tels que le diagnostic et l’étalonnage de l’ADAS. Ce faisant, il a déclaré que les centres de carrosserie peuvent non seulement exercer un contrôle plus direct sur le processus de réparation, mais aussi réduire les temps de cycle, améliorer le contrôle de la qualité et fournir des résultats plus cohérents à leurs clients et aux parties prenantes.

En ce qui concerne les diagnostics, M. Peace a noté que de plus en plus d’équipementiers placent des passerelles sécurisées sur les ports de diagnostic des véhicules. Ainsi, pour accéder aux données requises, effectuer des diagnostics et procéder à des étalonnages, les centres de carrosserie doivent avoir accès à ces passerelles sécurisées. « C’est là qu’une de nos propositions [qui est un service à distance] prend absolument tout son sens, car le technicien peut se brancher sur ce véhicule dans l’atelier de carrosserie et peut calibrer, programmer et diagnostiquer le problème avec des équipements d’origine par voie aérienne. »

Cela signifie que les réparations peuvent prendre moins de temps et que le centre de carrosserie n’a pas besoin d’envoyer le véhicule chez un concessionnaire pour effectuer les calibrages ou la programmation.

Considérations sur les VÉ

Au sujet des véhicules électriques (un autre sujet brûlant actuellement), M. Peace a noté qu’il était important que les centres de carrosserie comprennent que travailler sur ces véhicules représente une proposition très différente de celle des véhicules traditionnels à moteur à combustion interne. « Les ateliers de carrosserie se posent la question suivante : comment faire pour suivre ce processus alors que les véhicules électriques commencent à être immatriculés ? Comment former les gens – devons-nous former une personne ou deux ? » Il a également souligné les implications liées au travail sur les VÉ, comme un technicien qui recevrait un choc à haute tension parce que le véhicule est sous tension et n’a pas été mis hors tension.

Pour qu’elle soit vraiment efficace, M. Peace a déclaré que la formation à la réparation de ces véhicules devrait être dispensée à l’ensemble du personnel de l’atelier, faute de quoi la mise en œuvre de processus et de procédures de réparation appropriés pourrait s’avérer extrêmement difficile au niveau de chaque atelier.

En outre, le recrutement et la formation de techniciens en réparation de carrosserie en nombre suffisant restent un problème mondial, exacerbé par les problèmes de capacité auxquels de nombreux ateliers sont actuellement confrontés. Par conséquent, toutes les initiatives qui prévoient un investissement dans les personnes, la formation et le développement de carrière sont essentielles au succès de l’industrie de la carrosserie à l’avenir.

Dans de nombreux cas, les investissements nécessaires pour réparer les véhicules modernes et se préparer à la croissance des VÉ sont importants, ce qui signifie que des économies d’échelle plus importantes sont nécessaires, ce qui continue de favoriser la consolidation du secteur de la carrosserie.

Tendances en matière de consolidation

Jim Muse a noté qu’à l’échelle mondiale, les États-Unis et le Canada sont tous deux des marchés fortement consolidés, tandis que la consolidation prend réellement de l’ampleur au Royaume-Uni et dans les pays d’Europe continentale comme les Pays-Bas. De plus, dans le monde entier, d’autres marchés commencent à voir apparaître des tendances similaires. « La consolidation est à venir, a-t-il expliqué, et ce n’est pas une mauvaise chose. » Pour les grands fournisseurs et acteurs industriels multinationaux tels qu’Axalta, Repairify, Solera et 3M, cette consolidation représente une opportunité, bien que l’astuce consiste à identifier où se trouvent ces opportunités et quand les saisir.

Andrew Bennett a fait remarquer que pour des entreprises comme 3M, la consolidation dans le secteur de la réparation de carrosserie offre un levier important, surtout lorsqu’il s’agit d’un grand réseau qui fournit une planification et des procédures opérationnelles centralisées pour une multitude d’ateliers. Et bien qu’il ait déclaré que la consolidation a été plus lente à décoller au Royaume-Uni que sur d’autres marchés comme l’Amérique du Nord, l’augmentation des capitaux privés dans le secteur de la carrosserie va accélérer la consolidation et le secteur doit s’y préparer.

Une autre question, liée à la consolidation, est la planification de la succession en ce qui concerne les entreprises de réparation de carrosserie existantes, en particulier les petits opérateurs. M. Bennett a noté, par exemple, que les petites MSO, qui ont deux ou trois sites, peuvent se trouver dans une situation où la prochaine génération de membres de la famille ne veut pas prendre les rênes de l’entreprise, surtout compte tenu du niveau d’investissement nécessaire pour suivre l’évolution du secteur. Par conséquent, ces entreprises ont tendance à être des cibles de choix pour les consolidateurs, en particulier si ces derniers voient une valeur importante dans l’acquisition de l’entreprise et son ajout à leur portefeuille.

Arnaud Agostini a noté qu’en France, le nombre d’ateliers de carrosserie est passé de 20 000 à environ 6000 au cours des 20 dernières années, et qu’aujourd’hui, les assureurs recherchent les bons ateliers de carrosserie pour effectuer les bonnes réparations, afin de pouvoir fournir la bonne solution au client.

Contraction de la chaîne de valeur

Outre les magasins eux-mêmes, on assiste également à une contraction de l’ensemble de la chaîne de valeur, y compris des vendeurs et autres acteurs clés. Des entreprises comme Axalta, GPC, LKQ et 3M continuent d’étendre leur présence mondiale par le biais de la croissance sur de nouveaux marchés et d’acquisitions stratégiques.

L’efficacité de la distribution et la réduction de la complexité de la chaîne d’approvisionnement mondiale sont également d’autres facteurs clés qui favorisent le changement dans le secteur mondial de la réparation des carrosserie. Citant l’exemple du secteur de la retouche, Jim Muse explique que la recherche de moyens pour réduire la complexité de l’acheminement du produit depuis les cuves des usines d’Axalta jusqu’au pistolet du peintre dans le centre de traitement des collisions sera essentielle. Et les mêmes principes s’appliquent, qu’il s’agisse des réclamations, de la fabrication, de la distribution des pièces, de la formation, des équipements ou du processus de réparation lui-même. « Nous devons trouver un moyen de résoudre [ces problèmes], a-t-il déclaré, et si nous y parvenons, je pense que les ateliers de carrosserie [et toutes les parties prenantes] en bénéficieront car cela conduira à une industrie meilleure et plus rentable. »