CSN Collision (CSN ou la Société), l’un des plus importants réseaux nord-américains de centres de réparation de carrosserie, a annoncé  la conclusion d’un partenariat avec ONCAP, la plateforme de capital-investissement pour le marché intermédiaire inférieur d’Onex Corporation (TSX : ONEX), afin d’acquérir plusieurs centres de carrosserie appartenant aux fondateurs de CSN, qui demeureront actionnaires de la Société.

Cette transaction marque une étape déterminante dans l’évolution de CSN et le début d’un nouveau chapitre prometteur dans son histoire de croissance.
Grâce au soutien financier d’ONCAP et à la mise en place d’une plateforme regroupant des centres de carrosserie corporatifs, CSN est désormais en mesure de poursuivre l’acquisition d’entreprises de réparation de carrosserie de toutes tailles.

Le réseau de centres indépendants demeure la pierre angulaire de l’entreprise, et l’investissement d’ONCAP offrira à CSN des ressources accrues pour soutenir davantage ses licenciés et stimuler son expansion. Ce partenariat renforce la position de CSN parmi les principaux réseaux nord-américains de réparation de carrosserie et la prépare à une croissance soutenue qui profitera à l’ensemble de ses partenaires, clients et acteurs du secteur.

« C’est une période des plus stimulantes pour CSN et pour toute l’industrie de la réparation de carrosserie », a déclaré Ryan Bruno, président et chef de la direction de CSN Collision.
« Ce partenariat vise à bâtir une base encore plus solide pour l’avenir. ONCAP possède une vaste expérience dans la croissance d’entreprises multi-sites dans le marché secondaire de l’automobile, et grâce à leur appui, CSN pourra accélérer ses plans de développement tout en continuant d’offrir une valeur exceptionnelle à ses licenciés, à ses partenaires assureurs et, surtout, à ses clients. »

« CSN bénéficie d’une réputation exceptionnelle en matière de leadership et d’innovation dans l’industrie de la réparation de carrosserie », a ajouté Rene Boissonnault, associé principal chez ONCAP.
« Nous sommes ravis de nous associer à la Société alors qu’elle amorce sa prochaine phase de croissance, en poursuivant à la fois des initiatives internes et des occasions d’acquisitions, tout en misant sur la culture unique de CSN et son engagement de longue date envers l’excellence. »

Conseillers financiers et juridiques

Origin Merchant Partners a agi à titre de conseiller financier exclusif et Stikeman Elliott à titre de conseiller juridique pour CSN Collision et ses actionnaires.
Harris Williams a agi à titre de conseiller financier exclusif et Torys LLP à titre de conseiller juridique pour ONCAP.