La nouvelle réalité de la chaîne d’approvisionnement

Les pénuries de l’ère de la pandémie sont peut-être chose du passé, mais l’instabilité géopolitique, la fluctuation des coûts de transport et les changements de politiques commerciales soulèvent de nouveaux enjeux pour l’industrie du pneu.

Il y a quelques années à peine, l’industrie du pneu devait composer avec des fermetures d’usines, des pénuries de conteneurs et des ports engorgés, alors que la pandémie de COVID-19 mettait en lumière les vulnérabilités de l’ensemble de la chaîne d’approvisionnement mondiale. Bien que ces perturbations sans précédent se soient largement résorbées, un nouvel ensemble d’enjeux met une fois de plus à l’épreuve les fabricants, les distributeurs et les détaillants.

Cette fois, la menace n’est pas une fermeture généralisée de la production, mais plutôt l’instabilité géopolitique, la volatilité des prix de l’énergie, les changements de politiques commerciales et l’imprévisibilité des frais de transport. Les dirigeants du secteur affirment que la chaîne d’approvisionnement est beaucoup plus résiliente qu’elle ne l’était pendant la pandémie, mais ils avertissent également que le contexte d’exploitation est devenu de plus en plus difficile à prévoir.

« Planifiez d’avance, mais ne paniquez pas. »
– James McIntyre, premier vice-président, Ventes Canada et développement de produits Amérique du Nord chez Sailun Tire Americas

Une chaîne d’approvisionnement moins prévisible

Malgré l’incertitude mondiale croissante, les fabricants s’entendent pour dire que l’industrie du pneu se trouve dans une position nettement plus solide qu’au cours de la pandémie.

« La vraie préoccupation à l’heure actuelle, c’est la volatilité générale de la situation », explique James McIntyre, premier vice-président, Ventes Canada et développement de produits en Amérique du Nord chez Sailun Tire Americas. « Entre les conflits géopolitiques, l’évolution des politiques commerciales et les fluctuations des tarifs de transport et des matières premières, la situation peut changer très rapidement. »

Ce constat fait l’unanimité dans le milieu. Du côté de chez Pirelli, on souligne que des années de turbulence ont profondément changé la façon dont les fabricants gèrent leurs opérations à l’échelle mondiale. En investissant massivement dans la prévision, la visibilité de la chaîne logistique, les plans de contingence et le travail d’équipe avec les fournisseurs, le secteur s’est donné les moyens de réagir beaucoup plus rapidement aux imprévus.

De son côté, Pirelli mise davantage sur sa stratégie de fabrication locale. En augmentant sa capacité de production à proximité des marchés qu’elle dessert, l’entreprise réduit du même coup sa dépendance aux chaînes d’approvisionnement longues et complexes.

David Pulla, président de Dynamic Tire, convient que les obstacles actuels sont plus faciles à surmonter que ceux vécus pendant la COVID-19, en grande partie parce que les entreprises sont beaucoup mieux préparées.

« Nous avons investi de façon majeure dans la planification de la chaîne d’approvisionnement, la logistique et la gestion des risques », affirme M. Pulla. « Contrairement à la période de la pandémie, les usines demeurent opérationnelles et la disponibilité des produits est généralement stable. »

Cette fois, ce sont plutôt les conflits géopolitiques qui provoquent les turbulences actuelles, faisant de l’incertitude le premier frein de l’industrie.

L’influence croissante du Moyen-Orient

Les tensions persistantes au Moyen-Orient demeurent l’une des pires sources d’inquiétude. Il faut dire que la région abrite des routes maritimes et des infrastructures énergétiques névralgiques pour la planète. Même localisés, ces conflits armés font sentir leurs ondes de choc partout dans le monde en faisant grimper le prix du pétrole, en augmentant les frais de transport et en rendant les délais d’acheminement plus longs.

Les fabricants s’ajustent déjà. Selon M. McIntyre, plusieurs réévaluent leurs itinéraires maritimes, serrent la vis sur le suivi des stocks de matières premières et se gardent une plus grande marge de manœuvre dans leurs échéanciers de production et de livraison.

Dynamic Tire adopte des mesures similaires. « On réachemine nos cargaisons de façon proactive au besoin, on prévoit des délais plus larges dans notre planification et on travaille main dans la main avec nos fournisseurs pour limiter les contrecoups au minimum », indique M. Pulla.

Dans l’ensemble, les entreprises font face à des délais d’exécution plus longs, à des frais de transport à la hausse et à des horaires d’expédition moins prévisibles. Chez Pirelli, faire de la flexibilité logistique un pilier d’exploitation permet d’épargner la clientèle malgré les turbulences mondiales. 

Pression sur les matières premières

Bien que la disponibilité des pneus demeure relativement stable, les fabricants surveillent de près le coût des matières premières clés. Pratiquement tous les dirigeants interviewés ont ciblé les produits dérivés du pétrole comme étant le principal sujet de préoccupation.

Le prix du pétrole influe sur bien plus que les coûts de transport. Le caoutchouc synthétique, le noir de carbone, les huiles de traitement et bon nombre de produits chimiques spécialisés utilisés dans la fabrication des pneus sont liés au pétrole et au gaz naturel, explique M. McIntyre.

« La hausse du pétrole ne touche pas seulement les frais de transport », ajoute-t-il. « Elle augmente aussi le coût de nombreuses matières premières nécessaires à la fabrication d’un pneu, en plus de l’énergie requise pour fabriquer et expédier le produit fini. »

Selon M. Pulla, le pétrole brut et le carburant sont les pires facteurs de risque, puisqu’ils touchent pratiquement toutes les étapes de la chaîne d’approvisionnement. Le caoutchouc naturel et l’acier demeurent également des variables importantes, bien que les dirigeants s’accordent à dire que leur disponibilité est actuellement stable.

M. McIntyre précise que les interruptions de production ne nécessitent pas nécessairement des pénuries généralisées. « Parfois, un seul composant clé peut retarder un calendrier de fabrication au complet. »

Hausse des coûts au détail

Même si les fabricants absorbent souvent les hausses de coûts à court terme, les perturbations prolongées finissent inévitablement par se répercuter dans toute la chaîne d’approvisionnement. La hausse des tarifs de fret, des coûts d’assurance, des droits de douane, les fluctuations monétaires et l’augmentation des prix de l’énergie contribuent tous à la hausse des coûts de fabrication.

M. Pulla explique que les entreprises tentent de protéger les clients dans la mesure du possible, mais que des augmentations soutenues finissent par influer sur les prix.

M. McIntyre décrit cela comme un processus graduel qui commence par la hausse des coûts du pétrole, du fret et des assurances, avant de toucher les matières premières, la fabrication, les importateurs, les distributeurs, les détaillants et, en fin de compte, les consommateurs.

Pour les entreprises canadiennes, ajoute M. Pulla, la faiblesse du dollar canadien ajoute une contrainte supplémentaire, augmentant le coût des produits importés et accentuant la pression sur les marges bénéficiaires.

Planifiez, ne paniquez pas

S’il y a un message constant qui ressort chez les fabricants, c’est qu’une gestion rigoureuse des stocks est devenue l’un des plus grands avantages concurrentiels du secteur.

Plutôt que de réagir à chaque manchette géopolitique, les fournisseurs recommandent une planification réfléchie basée sur la demande locale et une communication étroite à tous les niveaux de la chaîne d’approvisionnement.

Pirelli conseille aux détaillants de miser sur le bon assortiment de produits et de maintenir une communication constante avec leurs fabricants et leurs distributeurs.

Dynamic Tire, pour sa part, conseille à ses clients de rester disciplinés, mais d’éviter d’attendre jusqu’à la dernière minute pour acheter leurs produits de base. « Concentrez-vous sur vos produits clés à roulement rapide et prenez plus d’avance qu’à l’habitude », recommande M. Pulla.

M. McIntyre offre un conseil similaire, particulièrement pour les pneus d’hiver, les dimensions à fort volume et les produits provenant d’une seule usine ou d’une seule région.

« Planifiez d’avance, mais ne paniquez pas », dit-il. « Sécurisez plus tôt qu’à l’habitude les produits essentiels dont vous ne pouvez pas vous passer, mais évitez de tout commander en surquantité. »

L’agilité : votre avantage concurrentiel

Bien que l’industrie ne s’attende pas à revoir les ruptures de stock massives de la crise sanitaire, le constat est clair : l’incertitude est devenue la nouvelle norme.

Ce n’est plus un événement catastrophique unique qui ébranle la logistique, mais l’accumulation d’une variété de risques, allant des conflits géopolitiques et de l’évolution des politiques commerciales à la volatilité des marchés de l’énergie et des services d’expédition.

Pour les fabricants, le succès repose de plus en plus sur la diversification des sources d’approvisionnement, la flexibilité de la production et une planification logistique solide.

Pour les détaillants, la stratégie gagnante s’appuie sur des relations solides avec les fournisseurs, une gestion rigoureuse des stocks et des décisions d’achat plus agiles au fil des saisons.

La chaîne d’approvisionnement mondiale de pneus est peut-être considérablement plus solide qu’il y a quatre ans, mais dans le contexte volatil d’aujourd’hui, la résilience seule ne suffit plus. Les entreprises les mieux positionnées pour l’avenir seront celles qui sauront anticiper les changements, s’adapter rapidement et prendre des décisions éclairées avant que les perturbations n’atteignent leurs clients.