BASF et des fonds g\u00e9r\u00e9s par la soci\u00e9t\u00e9 mondiale d\u2019investissement Carlyle (NASDAQ : CG), en partenariat avec l\u2019Autorit\u00e9 d\u2019investissement du Qatar (QIA), ont conclu un accord contraignant concernant les activit\u00e9s de rev\u00eatements pour constructeurs automobiles (OEM), de rev\u00eatements de r\u00e9paration automobile et de traitement de surface de BASF (\u00ab BASF Coatings \u00bb).<\/p>\n
La valeur d\u2019entreprise de la transaction s\u2019\u00e9l\u00e8ve \u00e0 7,7 milliards d\u2019euros. Sous r\u00e9serve des approbations r\u00e9glementaires habituelles, la transaction devrait \u00eatre finalis\u00e9e au deuxi\u00e8me trimestre de 2026. Cette op\u00e9ration, combin\u00e9e \u00e0 la cession d\u00e9j\u00e0 r\u00e9alis\u00e9e de l\u2019activit\u00e9 de peintures d\u00e9coratives, valorise l\u2019ensemble de la division Coatings de BASF \u00e0 une valeur d\u2019entreprise totale de 8,7 milliards d\u2019euros, soit un multiple EV\/EBITDA 2024 avant \u00e9l\u00e9ments exceptionnels d\u2019environ 13x. Il s\u2019agit d\u2019une \u00e9tape majeure dans la mise en valeur des activit\u00e9s ind\u00e9pendantes de BASF, alors que l\u2019entreprise met en \u0153uvre sa strat\u00e9gie Winning Ways.<\/p>\n
BASF r\u00e9investira \u00e9galement dans l\u2019entreprise en d\u00e9tenant une participation de 40 % et recevra environ 5,8 milliards d\u2019euros en liquidit\u00e9s avant imp\u00f4ts \u00e0 la cl\u00f4ture de la transaction.<\/p>\n
BASF Coatings est un acteur mondial du d\u00e9veloppement, de la production et de la commercialisation de rev\u00eatements automobiles innovants et durables pour les constructeurs et la r\u00e9paration automobile, ainsi que de traitements de surface appliqu\u00e9s sur des substrats m\u00e9talliques, plastiques et en verre, destin\u00e9s \u00e0 divers secteurs industriels.<\/p>\n
L\u2019entreprise est pr\u00e9sente en Europe, Am\u00e9rique du Nord, Am\u00e9rique du Sud et Asie-Pacifique, et a g\u00e9n\u00e9r\u00e9 un chiffre d\u2019affaires d\u2019environ 3,8 milliards d\u2019euros en 2024.<\/p>\n
En \u00e9troite collaboration avec la direction, Carlyle soutiendra la croissance future de l\u2019entreprise en investissant dans ses capacit\u00e9s commerciales, son pipeline d\u2019innovation et sa structure organisationnelle afin d\u2019am\u00e9liorer l\u2019orientation client. Carlyle s\u2019appuiera sur son exp\u00e9rience reconnue dans les carve-outs r\u00e9ussis d\u2019actifs industriels et chimiques, apr\u00e8s ses investissements dans Axalta, Atotech et Nouryon.<\/p>\n
\u00ab Nous sommes ravis de nous associer \u00e0 Carlyle, dont l\u2019expertise sectorielle, les capacit\u00e9s de carve-out et l\u2019approche collaborative permettront de positionner BASF Coatings pour un succ\u00e8s durable \u00bb, a d\u00e9clar\u00e9 Dr Markus Kamieth, pr\u00e9sident du directoire de BASF SE.<\/p>\n
\u00ab En conservant une participation au capital, nous d\u00e9montrons notre confiance dans le potentiel de cr\u00e9ation de valeur de Coatings. La passion, l\u2019expertise et l\u2019orientation client de notre \u00e9quipe Coatings sont ce qui rend cette entreprise exceptionnelle. \u00bb<\/p>\n
\u00ab La transaction annonc\u00e9e aujourd\u2019hui ouvre un nouveau chapitre d\u2019opportunit\u00e9s pour BASF Coatings, en s\u2019appuyant sur les r\u00e9ussites actuelles et en fa\u00e7onnant un avenir encore plus solide \u00bb, a ajout\u00e9 Anup Kothari, membre du directoire de BASF SE et responsable de la division Coatings.<\/p>\n
\u00ab BASF Coatings est une plateforme exceptionnelle, dot\u00e9e de technologies de pointe, d\u2019une \u00e9quipe de direction de calibre mondial, de partenariats clients solides et d\u2019une empreinte v\u00e9ritablement internationale \u00bb, ont indiqu\u00e9 Martin Sumner, responsable mondial du secteur industriel, et Tanaka Maswoswe, associ\u00e9 chez Carlyle.<\/p>\n
\u00ab Nous voyons de formidables opportunit\u00e9s pour soutenir cette entreprise dans son \u00e9volution vers un leader ind\u00e9pendant \u00e9tabli. Cette transaction illustre la capacit\u00e9 de Carlyle \u00e0 ex\u00e9cuter des carve-outs complexes en partenariat avec de grandes entreprises mondiales. \u00bb<\/p>\n
\u00ab QIA est heureuse de s\u2019associer \u00e0 Carlyle pour soutenir la prochaine phase de croissance continue de BASF Coatings \u00bb, a d\u00e9clar\u00e9 Mohammed Al-Sowaidi, directeur g\u00e9n\u00e9ral de QIA.<\/p>\n
\u00ab Cet investissement s\u2019inscrit dans la strat\u00e9gie de QIA consistant \u00e0 investir dans des leaders sectoriels et t\u00e9moigne de notre confiance dans la r\u00e9silience \u00e0 long terme des entreprises allemandes. \u00bb<\/p>\n
La continuit\u00e9 des activit\u00e9s pour les clients sera assur\u00e9e tout au long du processus de transaction.<\/p>\n
Conform\u00e9ment aux exigences l\u00e9gales et aux pratiques locales, les repr\u00e9sentants des employ\u00e9s seront \u00e9galement impliqu\u00e9s.<\/p>\n","protected":false},"excerpt":{"rendered":"
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