{"id":402091,"date":"2023-12-26T05:00:04","date_gmt":"2023-12-26T10:00:04","guid":{"rendered":"https:\/\/autosphere.ca\/?p=402091"},"modified":"2023-12-31T10:43:43","modified_gmt":"2023-12-31T15:43:43","slug":"romans-group-publie-son-dernier-livre-blanc-sur-lindustrie-de-la-carrosserie","status":"publish","type":"post","link":"https:\/\/autosphere.ca\/fr\/carrosserie\/2023\/12\/26\/romans-group-publie-son-dernier-livre-blanc-sur-lindustrie-de-la-carrosserie\/","title":{"rendered":"Romans Group publie son dernier livre blanc sur l&rsquo;industrie de la carrosserie"},"content":{"rendered":"<p><strong>Le 17e livre blanc annuel, <em>A 2022 Profile of the Evolving U.S. and Canadian Collision Repair Marketplace<\/em>, est d\u00e9sormais disponible.<\/strong><\/p>\n<p>Dans cette 17e \u00e9dition du livre blanc annuel, Romans Group continue d&rsquo;approfondir ses connaissances sur l&rsquo;\u00e9volution des march\u00e9s am\u00e9ricain et canadien de la r\u00e9paration de carrosserie.<\/p>\n<p>L&rsquo;ann\u00e9e 2019 a \u00e9t\u00e9 l&rsquo;ann\u00e9e de l&rsquo;apog\u00e9e pour le march\u00e9 total adressable (TAM) le plus \u00e9lev\u00e9 de l&rsquo;histoire de l&rsquo;industrie de la r\u00e9paration de carrosserie aux \u00c9tats-Unis, avec 38,6 milliards de dollars. La nouvelle r\u00e9f\u00e9rence du secteur en termes d&rsquo;opportunit\u00e9s et de succ\u00e8s est d\u00e9sormais 2022, avec un TAM de 44,8 milliards de dollars.<\/p>\n<p>Malgr\u00e9 la p\u00e9nurie persistante de techniciens, ce r\u00e9sultat a \u00e9t\u00e9 possible gr\u00e2ce \u00e0 l&rsquo;am\u00e9lioration g\u00e9n\u00e9rale du secteur en mati\u00e8re d&rsquo;optimisation de la production et \u00e0 l&rsquo;augmentation continue de la gravit\u00e9 tout au long de l&rsquo;ann\u00e9e 2022 et jusqu&rsquo;en 2023. La reprise apr\u00e8s l&rsquo;impact n\u00e9gatif de la pand\u00e9mie en 2020 et 2021 continue d&rsquo;\u00eatre pertinente \u00e0 court terme \u00e0 des fins de comparaison pour les ann\u00e9es post-pand\u00e9miques de 2022 et 2023. La reprise continue sa croissance r\u00e9guli\u00e8re malgr\u00e9 le resserrement de l&rsquo;\u00e9conomie pour l&rsquo;industrie nord-am\u00e9ricaine de la r\u00e9paration de carrosserie et le paysage plus large des dommages physiques \u00e0 l&rsquo;automobile.<\/p>\n<p>Le nombre constant de v\u00e9hicules sur la route et le nombre constant et stable d&rsquo;accidents de voiture continuent d&rsquo;alimenter la demande de services de r\u00e9paration de collisions sans qu&rsquo;il y ait de baisse significative en vue. Cependant, la p\u00e9nurie de techniciens en r\u00e9paration de collisions aux \u00c9tats-Unis reste un d\u00e9fi important qui a un impact sur la capacit\u00e9 \u00e0 r\u00e9parer et \u00e0 entretenir ces v\u00e9hicules en temps voulu.<\/p>\n<h2><strong>Le secteur de la r\u00e9paration de carrosserie<\/strong><\/h2>\n<p>Quelques faits marquants d&rsquo;un secteur de la r\u00e9paration de carrosserie en voie de redressement et d&rsquo;am\u00e9lioration :<\/p>\n<ul>\n<li>Comme 2023 a \u00e9t\u00e9 l&rsquo;ann\u00e9e de l&rsquo;intelligence artificielle, il n&rsquo;en a pas \u00e9t\u00e9 autrement pour le secteur de la r\u00e9paration des carrosserie. Son utilisation et son introduction dans le cadre des solutions de nombreuses organisations pour r\u00e9soudre de nombreux probl\u00e8mes de l&rsquo;industrie ont \u00e9t\u00e9 annonc\u00e9es et commercialis\u00e9es dans de nombreux segments au sein du paysage plus large des dommages physiques de l&rsquo;automobile.<\/li>\n<li>Des progr\u00e8s ont \u00e9t\u00e9 r\u00e9alis\u00e9s entre les assureurs et les \u00e9quipementiers en ce qui concerne l&rsquo;adoption et la mise en \u0153uvre croissantes des normes de r\u00e9paration des v\u00e9hicules des \u00e9quipementiers et la mani\u00e8re d&rsquo;\u00e9quilibrer et de r\u00e9soudre le probl\u00e8me en gardant le r\u00e9parateur en dehors du milieu de ces deux processus et proc\u00e9dures de r\u00e9paration parfois conflictuels.<\/li>\n<li>Le secteur de la r\u00e9paration des carrosserie continue de proposer une \u00e9conomie et une croissance \u00e0 long terme, soutenues par la dynamique de la demande induite par l&rsquo;industrie de l&rsquo;assurance, qui cr\u00e9e une stabilit\u00e9 des flux de tr\u00e9sorerie et une rentabilit\u00e9 pour un grand nombre des meilleurs op\u00e9rateurs. Au cours de la derni\u00e8re d\u00e9cennie, gr\u00e2ce \u00e0 cette proposition de valeur, nous avons vu l&rsquo;influence de la strat\u00e9gie de croissance des investissements du capital priv\u00e9 ciblant \u00e0 la fois les MLO ind\u00e9pendants de grande taille et maintenant de plus petite taille.<\/li>\n<li>En ce qui concerne la croissance physique, les avantages et les risques pour tous les consolidateurs restent la capacit\u00e9 \u00e0 int\u00e9grer rapidement, efficacement et effectivement l&rsquo;expansion et les acquisitions. Cela inclut la gestion et la navigation dans de nouvelles dynamiques de march\u00e9 et d&rsquo;\u00e9chelle, la croissance de leur client\u00e8le et de leur base de revenus, la capacit\u00e9 \u00e0 \u00e9quilibrer les exigences des programmes d&rsquo;assurance DRP et de certification des \u00e9quipementiers, l&rsquo;exploitation des relations avec les fournisseurs et les \u00e9conomies de pouvoir d&rsquo;achat, ainsi que leur capacit\u00e9 \u00e0 int\u00e9grer efficacement leurs syst\u00e8mes et leur mod\u00e8le op\u00e9rationnel d&rsquo;entreprise dans leurs nouveaux march\u00e9s \u00e0 emplacement unique ou multiple.<\/li>\n<li>Les ventes de V\u00c9 aux \u00c9tats-Unis ont augment\u00e9 en 2022, alors que les ventes totales d&rsquo;automobiles aux \u00c9tats-Unis ont globalement baiss\u00e9. Alors que les ventes de V\u00c9 et la part de march\u00e9 augmentent, le co\u00fbt total des r\u00e9parations et le nombre de pi\u00e8ces remplac\u00e9es sur les V\u00c9 augmentent \u00e9galement par rapport aux autres v\u00e9hicules. Si les ventes de v\u00e9hicules et la croissance de la part de march\u00e9 continuent sur leur lanc\u00e9e, il est possible qu&rsquo;un ralentissement se produise \u00e0 mesure que les stocks de V\u00c9 augmentent.<\/li>\n<li>La croissance et l&rsquo;expansion du secteur cr\u00e9ent l&rsquo;opportunit\u00e9 d&rsquo;un changement in\u00e9vitable entre les MSO, les assureurs et les \u00e9quipementiers dans la dynamique de l&rsquo;\u00e9quilibre des pouvoirs, en particulier sur les march\u00e9s les plus consolid\u00e9s tels que Dallas, Chicago, Los Angeles et Philadelphie.<\/li>\n<li>Le secteur se rapproche d&rsquo;un point de basculement o\u00f9 le chiffre d&rsquo;affaires des MSO consolid\u00e9s d\u00e9passera le chiffre d&rsquo;affaires consolid\u00e9 des ind\u00e9pendants et des concessionnaires restants, ainsi que l&rsquo;\u00e9chelle du secteur.<\/li>\n<li>En 2022, un groupe plus agressif de consolidateurs de taille moyenne financ\u00e9s par des capitaux priv\u00e9s a acc\u00e9l\u00e9r\u00e9 ses acquisitions de sites uniques et multiples ainsi que sa diversit\u00e9 g\u00e9ographique. \u00c0 l&rsquo;heure actuelle, l&rsquo;objectif strat\u00e9gique de nombreux groupeurs reste la poursuite de la croissance des march\u00e9s nouveaux et existants par le biais d&rsquo;acquisitions d&rsquo;\u00e9tablissements uniques et multiples. Toutefois, cet objectif d&rsquo;expansion a \u00e9t\u00e9 ralenti par les r\u00e9alit\u00e9s \u00e9conomiques li\u00e9es \u00e0 l&rsquo;augmentation des co\u00fbts de financement pour les acquisitions et la recapitalisation des entreprises.<\/li>\n<\/ul>\n<h2><strong>Segmentation des op\u00e9rateurs \u00e0 emplacements multiples (MLO)<\/strong><\/h2>\n<p>Tout au long de ce rapport, nous avons segment\u00e9 les entreprises am\u00e9ricaines de r\u00e9paration de carrosserie de diff\u00e9rentes mani\u00e8res :<\/p>\n<ul>\n<li>Ind\u00e9pendants<\/li>\n<li>Concessionnaires<\/li>\n<li>Trois premiers consolidateurs<\/li>\n<li>Op\u00e9rateurs \u00e0 emplacements multiples (MLO) \u226520M$<\/li>\n<li>MLO 10 \u00e0 19 M$<\/li>\n<li>MLO \u226410M$<\/li>\n<li>Franchise\/banni\u00e8re\/r\u00e9seau \u00e0 emplacements multiples (MLN)<\/li>\n<li>Capital-investissement et autres MLO commandit\u00e9es par des investisseurs<\/li>\n<li>Tous les autres r\u00e9parateurs concern\u00e9s<\/li>\n<\/ul>\n<p>Le segment \u2265$20M, en particulier les trois premiers consolidateurs ind\u00e9pendants, Caliber, Gerber, et Crash Champions, continuent de cro\u00eetre r\u00e9guli\u00e8rement, soutenant la tendance \u00e0 long terme de consolidation de la r\u00e9paration de collision. Leur leadership sur le march\u00e9 se maintient gr\u00e2ce \u00e0<\/p>\n<ul>\n<li>L&rsquo;augmentation de la taille des r\u00e9seaux r\u00e9gionaux et nationaux.<\/li>\n<li>La croissance organique du chiffre d&rsquo;affaires bas\u00e9e sur la taille du march\u00e9, la reconnaissance de la marque et la performance du r\u00e9seau.<\/li>\n<li>Les relations avec les assureurs en mati\u00e8re de DRP et de certification des \u00e9quipementiers.<\/li>\n<li>Segmentation de l&rsquo;acquisition de clients.<\/li>\n<li>L&rsquo;acquisition de plates-formes \u00e0 emplacements multiples.<\/li>\n<li>Un nombre constant d&rsquo;acquisitions d&rsquo;implantations g\u00e9ographiques uniques strat\u00e9giquement plac\u00e9es, associ\u00e9es au d\u00e9veloppement de nouvelles implantations et d&rsquo;implantations existantes.<\/li>\n<li>Capacit\u00e9 \u00e0 int\u00e9grer les acquisitions et \u00e0 mettre en \u0153uvre des am\u00e9liorations op\u00e9rationnelles et de performance.<\/li>\n<li>Capacit\u00e9 \u00e0 tirer parti des d\u00e9penses d&rsquo;investissement pour la croissance et le d\u00e9veloppement futurs.<\/li>\n<\/ul>\n<p><img loading=\"lazy\" decoding=\"async\" class=\"alignnone wp-image-402082 \" src=\"https:\/\/autosphere.ca\/wp-content\/uploads\/2023\/12\/Romans-White-Paper-1.jpg\" alt=\"\" width=\"757\" height=\"435\" srcset=\"https:\/\/autosphere.ca\/wp-content\/uploads\/2023\/12\/Romans-White-Paper-1.jpg 947w, https:\/\/autosphere.ca\/wp-content\/uploads\/2023\/12\/Romans-White-Paper-1-300x172.jpg 300w, https:\/\/autosphere.ca\/wp-content\/uploads\/2023\/12\/Romans-White-Paper-1-758x435.jpg 758w, https:\/\/autosphere.ca\/wp-content\/uploads\/2023\/12\/Romans-White-Paper-1-600x345.jpg 600w\" sizes=\"auto, (max-width: 757px) 100vw, 757px\" \/><\/p>\n<h2><strong>March\u00e9 canadien<\/strong><\/h2>\n<p>Au cours de la p\u00e9riode 2022-2023, l&rsquo;industrie canadienne de la r\u00e9paration de carrosserie a poursuivi sa reprise in\u00e9gale apr\u00e8s la pand\u00e9mie. Bon nombre des risques et des d\u00e9fis au Canada \u00e9taient similaires \u00e0 ceux du march\u00e9 am\u00e9ricain.<\/p>\n<p>Les opportunit\u00e9s d&rsquo;augmenter la production de revenus se sont poursuivies tout au long de l&rsquo;ann\u00e9e en raison d&rsquo;une augmentation des ventes due \u00e0 la hausse des co\u00fbts de r\u00e9paration et \u00e0 l&rsquo;inflation des pi\u00e8ces, \u00e0 la complexit\u00e9 de la r\u00e9paration des v\u00e9hicules et \u00e0 l&rsquo;augmentation des services de num\u00e9risation et d&rsquo;\u00e9talonnage. Malgr\u00e9 cette am\u00e9lioration, l&rsquo;environnement de production reste contraint, principalement en raison de la p\u00e9nurie persistante de techniciens et de l&rsquo;augmentation des d\u00e9lais de r\u00e9ponse des compagnies d&rsquo;assurance pour l&rsquo;\u00e9valuation et l&rsquo;ajustement des estimations et des r\u00e9parations de v\u00e9hicules.<\/p>\n<p>\u00c0 partir de 2022, jusqu&rsquo;\u00e0 70 % des ateliers de r\u00e9paration ont commenc\u00e9 \u00e0 refuser de prendre en charge les v\u00e9hicules non carrossables. Certains ateliers affichaient complet pendant sept \u00e0 neuf mois, l&rsquo;id\u00e9e \u00e9tant que le fait d&rsquo;\u00e9viter les v\u00e9hicules non carrossables permettrait de lib\u00e9rer de l&rsquo;espace pour des r\u00e9parations plus rapides.<\/p>\n<p>Lorsque l&rsquo;on classe tous les types d&rsquo;organisations de r\u00e9paration, les deux premi\u00e8res positions dans le classement de tous les r\u00e9parateurs sont repr\u00e9sent\u00e9es par un franchiseur et un groupe de banni\u00e8res. Les autres entreprises refl\u00e8tent une combinaison d&rsquo;organisations ind\u00e9pendantes et de concessionnaires, d&rsquo;enseignes et de franchises.<\/p>\n<p><img loading=\"lazy\" decoding=\"async\" class=\"alignnone wp-image-402086 \" src=\"https:\/\/autosphere.ca\/wp-content\/uploads\/2023\/12\/Romans-White-Paper-2.jpg\" alt=\"\" width=\"757\" height=\"532\" srcset=\"https:\/\/autosphere.ca\/wp-content\/uploads\/2023\/12\/Romans-White-Paper-2.jpg 919w, https:\/\/autosphere.ca\/wp-content\/uploads\/2023\/12\/Romans-White-Paper-2-300x211.jpg 300w, https:\/\/autosphere.ca\/wp-content\/uploads\/2023\/12\/Romans-White-Paper-2-758x533.jpg 758w, https:\/\/autosphere.ca\/wp-content\/uploads\/2023\/12\/Romans-White-Paper-2-600x422.jpg 600w\" sizes=\"auto, (max-width: 757px) 100vw, 757px\" \/><\/p>\n<h2><strong>Tendances du secteur<\/strong><\/h2>\n<p>Le co\u00fbt et la complexit\u00e9 croissants des r\u00e9parations automobiles, ainsi que l&rsquo;augmentation des mauvaises habitudes de conduite, cr\u00e9ent des probl\u00e8mes permanents pour les assureurs automobiles. Plusieurs raisons expliquent et continuent d&rsquo;expliquer cette mauvaise performance sans pr\u00e9c\u00e9dent.<\/p>\n<ul>\n<li>Le nombre total de kilom\u00e8tres parcourus par les v\u00e9hicules, tel que suivi par la Fed de St. Louis, est en hausse depuis le d\u00e9but de l&rsquo;ann\u00e9e 2021 et s&rsquo;approche maintenant des niveaux pr\u00e9-pand\u00e9miques, ce qui provoque une hausse des sinistres.<\/li>\n<li>Des accidents plus graves dus \u00e0 l&rsquo;augmentation des mauvais comportements au volant, tels que les exc\u00e8s de vitesse, la distraction au volant et la diminution du port de la ceinture de s\u00e9curit\u00e9, qui ont commenc\u00e9 \u00e0 se manifester pendant la pand\u00e9mie.\n<ul>\n<li>Selon Cambridge Telematics, la distraction au volant a augment\u00e9 de 23 % depuis 2020, ce qui devrait entra\u00eener 420 000 accidents suppl\u00e9mentaires en 2022.<\/li>\n<\/ul>\n<\/li>\n<li>Tous les sinistres ne sont pas li\u00e9s \u00e0 des accidents. Selon Allstate, les remplacements de pots catalytiques ont fait un bond de 1 155 % entre 2019 et 2022 au niveau national et de 6 400 % dans l&rsquo;Oregon, l&rsquo;\u00c9tat de Washington, la Pennsylvanie et le Connecticut.<\/li>\n<li>Les co\u00fbts moyens de r\u00e9paration ont explos\u00e9 en raison de la complexit\u00e9 accrue des r\u00e9parations, de l&rsquo;augmentation des d\u00e9penses de main-d&rsquo;\u0153uvre bas\u00e9es sur l&rsquo;inflation, de l&rsquo;augmentation du nombre et du co\u00fbt des pi\u00e8ces, coupl\u00e9e \u00e0 des probl\u00e8mes de cha\u00eene d&rsquo;approvisionnement, \u00e0 des analyses de diagnostic et \u00e0 des \u00e9talonnages, ainsi qu&rsquo;\u00e0 de nouveaux mat\u00e9riaux co\u00fbteux tels que l&rsquo;aluminium et la fibre de carbone.<\/li>\n<\/ul>\n<p>Les pr\u00e9visions \u00e0 cinq ans, jusqu&rsquo;en 2027, montrent que le segment \u226520 millions de dollars et les 3 premiers consolidateurs d\u00e9veloppent agressivement leurs activit\u00e9s tout en maintenant leur avance significative en termes de parts de march\u00e9 sur les r\u00e9seaux de franchise et les segments MLO de 10 \u00e0 19 millions de dollars. Nous pr\u00e9voyons que d&rsquo;ici 2027, les 3 premiers consolidateurs passeront d&rsquo;une part de march\u00e9 de plus de 22 % en 2022 \u00e0 une part de march\u00e9 allant jusqu&rsquo;\u00e0 32 %.<\/p>\n<p>Le rapport annuel, <em>A 2022 Profile of the Evolving U.S. and Canada Collision Repair Marketplace<\/em> (Profil 2022 de l&rsquo;\u00e9volution du march\u00e9 de la r\u00e9paration de carrosserie aux \u00c9tats-Unis et au Canada), est d\u00e9sormais disponible. Le rapport contient les r\u00e9sultats complets des recherches et analyses de Romans Group pour 2022, y compris plus de 75 tableaux et graphiques sur plus de 100 pages avec des tendances historiques et des perspectives d&rsquo;avenir.<\/p>\n<p>Le rapport peut \u00eatre achet\u00e9 en contactant Mary Jane Kurowski de The Romans Group LLC \u00e0 <a href=\"mailto:maryjane@romans-group.com\" target=\"_blank\" rel=\"noopener\">maryjane@romans-group.com<\/a>.<\/p>\n<p>&nbsp;<\/p>\n","protected":false},"excerpt":{"rendered":"<p>Le 17e livre blanc annuel, A 2022 Profile of the Evolving U.S. and Canadian Collision Repair Marketplace, est d\u00e9sormais disponible. Dans cette 17e \u00e9dition du livre blanc annuel, Romans Group continue d&rsquo;approfondir ses connaissances sur l&rsquo;\u00e9volution des march\u00e9s am\u00e9ricain et canadien de la r\u00e9paration de carrosserie. 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