{"id":380867,"date":"2023-02-27T11:24:00","date_gmt":"2023-02-27T16:24:00","guid":{"rendered":"https:\/\/autosphere.ca\/?p=380867"},"modified":"2023-02-27T11:24:34","modified_gmt":"2023-02-27T16:24:34","slug":"lkq-acquiert-uni-select","status":"publish","type":"post","link":"https:\/\/autosphere.ca\/fr\/mecanique\/2023\/02\/27\/lkq-acquiert-uni-select\/","title":{"rendered":"LKQ acquiert Uni-S\u00e9lect"},"content":{"rendered":"<p><strong>LKQ Corporation, bas\u00e9e \u00e0 Chicago, et Uni-S\u00e9lect ont annonc\u00e9 aujourd\u2019hui qu\u2019elles avaient conclu une entente d\u00e9finitive visant l\u2019acquisition de la totalit\u00e9 des actions \u00e9mises et en circulation de Uni-S\u00e9lect par LKQ pour une contrepartie au comptant de 48,00 $ CA par action, ce qui repr\u00e9sente une valeur totale d\u2019entreprise d\u2019environ 2,8 milliards de dollars canadiens (2,1 milliards de dollars US).<\/strong><\/p>\n<p>Fond\u00e9e \u00e0 Boucherville au Qu\u00e9bec en 1968, Uni-S\u00e9lect est un chef de file de la distribution de produits automobiles destin\u00e9s au march\u00e9 secondaire de l&rsquo;automobile au Canada par l&rsquo;entremise de son segment Produits automobiles Canada, ainsi qu&rsquo;au Royaume-Uni, par l&rsquo;entremise de son segment GSF Car Parts et de la distribution de peintures automobiles, de rev\u00eatements industriels et d&rsquo;accessoires connexes en Am\u00e9rique du Nord par l&rsquo;entremise de son segment FinishMaster.<\/p>\n<p>Comptant plus de 5200 employ\u00e9s, 15 centres de distribution et plus de 400 succursales, Uni-S\u00e9lect sert plus de 70 000 clients chaque ann\u00e9e aux \u00c9tats-Unis, au Canada et au Royaume-Uni.<\/p>\n<p>Le si\u00e8ge social de Uni-S\u00e9lect est situ\u00e9 \u00e0 Boucherville (Qu\u00e9bec), au Canada, et ses actions sont n\u00e9goci\u00e9es \u00e0 la Bourse de Toronto sous le symbole UNS.<\/p>\n<p>Au Canada, Uni-S\u00e9lect sert plus de 16 000 ateliers de r\u00e9paration et de carrosserie automobile et plus de 4000 ateliers par l&rsquo;interm\u00e9diaire de ses banni\u00e8res d&rsquo;atelier de r\u00e9paration m\u00e9canique et d\u2019installation et de carrosserie\u00a0automobile.<\/p>\n<p>Son r\u00e9seau national compte plus de 1000 grossistes ind\u00e9pendants et plus de 95 magasins corporatifs, dont plusieurs exercent leurs activit\u00e9s sous les programmes de banni\u00e8res de Uni-S\u00e9lect telles que BUMPER TO BUMPER, AUTO PARTS PLUS\u00a0et FINISHMASTER.<\/p>\n<h2><strong>Renforcer la distribution de pi\u00e8ces<\/strong><\/h2>\n<figure id=\"attachment_380872\" aria-describedby=\"caption-attachment-380872\" style=\"width: 169px\" class=\"wp-caption alignright\"><img loading=\"lazy\" decoding=\"async\" class=\"wp-image-380872 \" src=\"https:\/\/autosphere.ca\/wp-content\/uploads\/2023\/02\/Dominick-Zarcone.png\" alt=\"\" width=\"169\" height=\"202\" \/><figcaption id=\"caption-attachment-380872\" class=\"wp-caption-text\">Dominick Zarcone, pr\u00e9sident et chef de la direction de LKQ Corporation. Photo LKQ Corporation<\/figcaption><\/figure>\n<p>\u00ab\u00a0Cette acquisition renforce davantage les activit\u00e9s mondiales de distribution de pi\u00e8ces automobiles de LKQ\u00a0\u00bb, a affirm\u00e9 Dominick\u00a0Zarcone, pr\u00e9sident et chef de la direction de LKQ Corporation dans un communiqu\u00e9 de presse \u00e9mis pour l\u2019occasion.\u00a0\u00ab\u00a0Les activit\u00e9s nord-am\u00e9ricaines de distribution de peinture automobile et de pi\u00e8ces m\u00e9caniques de Uni-S\u00e9lect compl\u00e8tent le territoire actuel de LKQ et nous permettront de distribuer une plus vaste gamme de produits \u00e0 nos clients. Nous nous r\u00e9jouissons \u00e0 l&rsquo;id\u00e9e d&rsquo;accueillir les employ\u00e9s de Uni-S\u00e9lect au sein de l&rsquo;\u00e9quipe de LKQ. Plus important encore, nous croyons que nos efforts combin\u00e9s cr\u00e9eront une valeur \u00e0 long terme formidable pour nos clients, nos actionnaires, nos employ\u00e9s et nos autres parties prenantes, alors que nous continuons de mettre l&rsquo;accent sur nos initiatives en mati\u00e8re d&rsquo;excellence op\u00e9rationnelle. Nous sommes \u00e9galement heureux que l&rsquo;acquisition permette \u00e0 LKQ d&rsquo;\u00e9tablir une pr\u00e9sence importante au Qu\u00e9bec, y compris le si\u00e8ge social de Uni-S\u00e9lect \u00e0 Boucherville, \u00e9largissant ainsi les activit\u00e9s commerciales d\u00e9j\u00e0 existantes de LKQ dans cette province.\u00a0\u00bb<\/p>\n<figure id=\"attachment_380868\" aria-describedby=\"caption-attachment-380868\" style=\"width: 168px\" class=\"wp-caption alignright\"><img loading=\"lazy\" decoding=\"async\" class=\"wp-image-380868 \" src=\"https:\/\/autosphere.ca\/wp-content\/uploads\/2023\/02\/Brian-McManus_200x300.png\" alt=\"\" width=\"168\" height=\"253\" \/><figcaption id=\"caption-attachment-380868\" class=\"wp-caption-text\">Brian McManus, pr\u00e9sident ex\u00e9cutif et chef de la direction de Uni-S\u00e9lect. Photo Uni-S\u00e9lect<\/figcaption><\/figure>\n<p>Pour sa part, Brian\u00a0McManus, pr\u00e9sident ex\u00e9cutif et chef de la direction de Uni-S\u00e9lect, mentionne \u00e0 son tour les b\u00e9n\u00e9fices de la transaction. \u00ab\u00a0L&rsquo;op\u00e9ration offre une valeur et des liquidit\u00e9s attrayantes \u00e0 nos actionnaires et repr\u00e9sente l&rsquo;aboutissement des efforts de notre \u00e9quipe d\u00e9vou\u00e9e visant \u00e0 am\u00e9liorer nos activit\u00e9s et \u00e0 accro\u00eetre l&rsquo;efficacit\u00e9 en mettant l&rsquo;accent sur l&rsquo;excellence du service \u00e0 la client\u00e8le, commente le pr\u00e9sident ex\u00e9cutif de Uni-S\u00e9lect. Nous voyons d&rsquo;importantes occasions dont b\u00e9n\u00e9ficieront nos clients, employ\u00e9s, fournisseurs et marques, car cette op\u00e9ration nous permettra de combiner nos forces compl\u00e9mentaires au sein de l&rsquo;\u00e9quipe LKQ, qui est plus grande, multidisciplinaire et en croissance.\u00a0\u00bb<\/p>\n<p>&nbsp;<\/p>\n<h2><strong>Faits saillants relatifs \u00e0 l&rsquo;op\u00e9ration<\/strong><\/h2>\n<ul>\n<li><strong>Compatibilit\u00e9 strat\u00e9gique attrayante : <\/strong>L&rsquo;acquisition de Uni-S\u00e9lect am\u00e9liorera les activit\u00e9s de LKQ et stimulera une croissance rentable.<\/li>\n<li><strong>Compl\u00e9mentarit\u00e9 dans les activit\u00e9s existantes de distribution de peinture en Am\u00e9rique du Nord : <\/strong>Gr\u00e2ce aux activit\u00e9s de FinishMaster de Uni-S\u00e9lect qui comportent un risque d&rsquo;int\u00e9gration minimal, LKQ b\u00e9n\u00e9ficiera d&rsquo;une production \u00e0 plus grande \u00e9chelle et d&rsquo;une plus vaste gamme de produits, ce qui lui permettra de concurrencer dans ce secteur attrayant et en croissance.<\/li>\n<li><strong>Entr\u00e9e \u00e9chelonn\u00e9e au sein du march\u00e9 des pi\u00e8ces m\u00e9caniques : <\/strong>L&rsquo;unit\u00e9 Produits automobiles Canada de Uni-S\u00e9lect offre une position \u00e0 plus grande \u00e9chelle sur le march\u00e9 attrayant des pi\u00e8ces m\u00e9caniques au Canada, ainsi que de futures possibilit\u00e9s de regroupement et de croissance.<\/li>\n<li><strong>Synergies de co\u00fbts importantes : <\/strong>L&rsquo;op\u00e9ration devrait g\u00e9n\u00e9rer des synergies de co\u00fbts annualis\u00e9es d&rsquo;environ 55\u00a0millions de dollars am\u00e9ricains d&rsquo;ici le troisi\u00e8me exercice suivant la cl\u00f4ture, en plus d&rsquo;occasions de g\u00e9n\u00e9rer des revenus et des marges suppl\u00e9mentaires pour l&rsquo;ensemble des activit\u00e9s de Uni-S\u00e9lect et de LKQ.<\/li>\n<\/ul>\n<h2><strong>Faits saillants financiers<\/strong><\/h2>\n<ul>\n<li>Le prix de l&rsquo;op\u00e9ration de 48,00\u00a0$\u00a0CA par action repr\u00e9sente une prime de 19,2\u00a0% par rapport au cours de cl\u00f4ture de l&rsquo;action de Uni-S\u00e9lect le 24\u00a0f\u00e9vrier\u00a02023 et de 20,7\u00a0% par rapport au cours moyen pond\u00e9r\u00e9 mobile en fonction du volume sur 20\u00a0jours par action de Uni-S\u00e9lect.<\/li>\n<li>LKQ s&rsquo;attend \u00e0 ce que l&rsquo;op\u00e9ration contribue \u00e0 son BPA ajust\u00e9 au cours du premier exercice suivant la cl\u00f4ture.<\/li>\n<li>LKQ a l&rsquo;intention de financer l&rsquo;op\u00e9ration au moyen d&rsquo;une combinaison de liquidit\u00e9s et de nouveaux emprunts.<\/li>\n<li>Conform\u00e9ment \u00e0 son engagement ferme \u00e0 maintenir des notes de cr\u00e9dit de bonne qualit\u00e9, LKQ accordera la priorit\u00e9 au d\u00e9sendettement et entend demeurer hautement disciplin\u00e9e en ce qui a trait aux activit\u00e9s de fusion et d&rsquo;acquisition suppl\u00e9mentaires.<\/li>\n<li>LKQ a obtenu des engagements de pr\u00e9financement de la Bank of America et de Wells Fargo.\u00a0L&rsquo;op\u00e9ration n&rsquo;est assujettie \u00e0 aucune condition de financement.<\/li>\n<\/ul>\n<h2><strong>Approbation unanime<\/strong><\/h2>\n<p>Apr\u00e8s avoir consult\u00e9 ses conseillers financiers et juridiques externes et obtenu la recommandation unanime d&rsquo;un comit\u00e9 sp\u00e9cial du conseil d&rsquo;administration, le conseil d&rsquo;administration de Uni-S\u00e9lect a approuv\u00e9 \u00e0 l&rsquo;unanimit\u00e9 l&rsquo;op\u00e9ration et recommande \u00e0 l&rsquo;unanimit\u00e9 aux actionnaires de Uni-S\u00e9lect de voter en faveur de celle-ci.<\/p>\n<p>Valeurs Mobili\u00e8res TD en tant que conseiller financier exclusif de Uni-S\u00e9lect, et RBC Dominion valeurs mobili\u00e8res, en tant que conseiller financier du comit\u00e9 sp\u00e9cial, ont fourni un avis quant au caract\u00e8re \u00e9quitable au conseil d&rsquo;administration et au comit\u00e9 sp\u00e9cial de Uni-S\u00e9lect respectivement, pour lesquels RBC Dominion recevra une r\u00e9mun\u00e9ration fixe qui ne d\u00e9pend pas de la r\u00e9alisation de l&rsquo;op\u00e9ration.<\/p>\n<p>Selon cet avis, \u00e0 compter de la date de celui-ci, et compte tenu et sous r\u00e9serve des hypoth\u00e8ses, des restrictions et des r\u00e9serves \u00e9nonc\u00e9es dans ces avis, la contrepartie \u00e0 recevoir par les actionnaires de Uni-S\u00e9lect dans le cadre de l&rsquo;op\u00e9ration est \u00e9quitable pour ces actionnaires, d&rsquo;un point de vue financier.<\/p>\n<h2><strong>D\u00e9tails de l\u2019op\u00e9ration<\/strong><\/h2>\n<p>L&rsquo;op\u00e9ration sera r\u00e9alis\u00e9e au moyen d&rsquo;un plan d&rsquo;arrangement en vertu de la\u00a0<em>Loi sur les soci\u00e9t\u00e9s par actions<\/em>\u00a0(Qu\u00e9bec) et devrait se conclure au cours du deuxi\u00e8me semestre de 2023, sous r\u00e9serve des conditions habituelles, y compris l&rsquo;obtention des approbations en mati\u00e8re d&rsquo;antitrust au Canada, aux \u00c9tats-Unis et au Royaume-Uni, de l&rsquo;approbation en vertu de la\u00a0<em>Loi sur Investissement Canada<\/em>, de l&rsquo;approbation des actionnaires de Uni-S\u00e9lect et de l&rsquo;approbation du tribunal.<\/p>\n<p>Dans le cadre de l&rsquo;op\u00e9ration, LKQ entreprendra un processus de cession de GSF Car Parts Royaume-Uni, l&rsquo;organisation de distribution de pi\u00e8ces m\u00e9caniques de Uni-S\u00e9lect situ\u00e9e au Royaume-Uni.<\/p>\n<p>LKQ d\u00e9posera un exemplaire de la convention d&rsquo;arrangement au <a href=\"https:\/\/www.sec.gov\" target=\"_blank\" rel=\"noopener\">sec.gov<\/a>, et Uni-S\u00e9lect sous son profil, au <a href=\"https:\/\/www.sedar.com\" target=\"_blank\" rel=\"noopener\">sedar.com<\/a>.<\/p>\n<p>Des renseignements suppl\u00e9mentaires relatifs \u00e0 l&rsquo;op\u00e9ration, aux modalit\u00e9s de la convention d&rsquo;arrangement, au contexte de l&rsquo;op\u00e9ration, aux motifs des recommandations faites par le comit\u00e9 sp\u00e9cial et le conseil d&rsquo;administration de Uni-S\u00e9lect et \u00e0 la mani\u00e8re dont les actionnaires de Uni-S\u00e9lect peuvent participer et voter \u00e0 l&rsquo;assembl\u00e9e extraordinaire de Uni-S\u00e9lect figureront dans une circulaire de sollicitation de procurations de la direction que Uni-S\u00e9lect pr\u00e9parera, d\u00e9posera et enverra par la poste aux actionnaires de Uni-S\u00e9lect avant l&rsquo;assembl\u00e9e extraordinaire de Uni-S\u00e9lect.<\/p>\n<h2><strong>\u00c0 propos de LKQ Corporation<\/strong><\/h2>\n<p>LKQ Corporation (<a href=\"http:\/\/www.lkqcorp.com\" target=\"_blank\" rel=\"noopener\">lkqcorp.com<\/a>) est un fournisseur mondial de pi\u00e8ces de rechange et de pi\u00e8ces sp\u00e9cialis\u00e9es utilis\u00e9es pour r\u00e9parer et accessoiriser les automobiles et autres v\u00e9hicules.<\/p>\n<p>LKQ exerce des activit\u00e9s en Am\u00e9rique du Nord, en Europe et \u00e0 Ta\u00efwan.<\/p>\n<p>LKQ offre \u00e0 ses clients une large gamme de pi\u00e8ces d&rsquo;origine recycl\u00e9es et de pi\u00e8ces de rechange, de syst\u00e8mes de remplacement, de composants, d&rsquo;\u00e9quipements et de services pour r\u00e9parer et accessoiriser les automobiles, les camions et les v\u00e9hicules r\u00e9cr\u00e9atifs et de performance.<\/p>\n<p>Certaines d\u00e9clarations faites dans le communiqu\u00e9 de presse \u00e9mis pour annoncer l\u2019acquisition sont des informations prospectives au sens des lois canadiennes sur les valeurs mobili\u00e8res.<\/p>\n<p>Toutes ces informations prospectives sont pr\u00e9sent\u00e9es et communiqu\u00e9es conform\u00e9ment aux dispositions en mati\u00e8re d&rsquo;exon\u00e9ration pr\u00e9vues dans les lois canadiennes sur les valeurs mobili\u00e8res applicables.<\/p>\n<p>&nbsp;<\/p>\n","protected":false},"excerpt":{"rendered":"<p>LKQ Corporation, bas\u00e9e \u00e0 Chicago, et Uni-S\u00e9lect ont annonc\u00e9 aujourd\u2019hui 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